Notre métier
Le rôle du gestionnaire de patrimoine consiste en une succession de tâches précises et délicates qui nécessitent de réelles compétences en matière de finances. Dans un premier temps, notre expert se charge de dresser un bilan de votre situation, c’est-à-dire de votre patrimoine financier et immobilier mais aussi de vos projets. Il fait donc état de vos ressources, de vos besoins et de vos objectifs. À la suite de cette analyse minutieuse, il élabore une stratégie en tenant compte des potentiels risques et bénéfices de tel ou tel investissement financier, en réponse à vos attentes et projets. Votre gestionnaire vous conseille alors et vous oriente vers des placements tels que les assurances ou l’immobilier et réalise les investissements financiers les plus judicieux selon les tendances du marché. Pour cela il doit se soumettre à des réglementations fiscales et juridiques très strictes.

Un accompagnement personnalisé
Chez InvestiS Development, nous savons que chaque client et chaque situation est unique, c’est pourquoi nous mettons un point d’honneur à vous fournir un service sur-mesure dispensé par un spécialiste du métier. Votre suivi est assuré par un interlocuteur unique qui connaît votre profil, vous aide à prendre les meilleures décisions en matière d’investissement et à les mettre en œuvre. Profitez des conseils personnalisés d’un expert qui vous apportera les solutions les plus adaptées à vos attentes. Gérer son patrimoine à Nancy et placer au mieux ses actifs devient alors un jeu d’enfant pour vous. Vous souhaitez faire fructifier rapidement votre capital ou au contraire le sécuriser tout en assurant son évolution ? Vous envisagez de préparer votre retraite ou d’assurer l’avenir de vos proches ? Faites confiance à la rigueur et au professionnalisme d’un expert à l’écoute et réactif pour gérer vos actifs. Confiez vos projets d’investissement à un interlocuteur expérimenté qui saura répondre au mieux à vos attentes. InvestiS Development, c’est votre professionnel de la gestion de patrimoine à Nancy et aux environs.